绰号“Laughing哥”的警员梁笑棠（谢天华 饰）成功完成卧底任务，并在CIB得到重任。但总管Harry（刘松仁 饰）和上司Jodie（陈法拉 饰），对他的操纵者之死有怀疑，在调查中发现其中另有隐情。在CIB招新后，Laughing和Jodie因训练理念不同，成 为一对欢喜冤家，互有胜负，各不相让。Harry在照顾患癌症的妻子之外，又要面对因他坐牢二十年刚出狱的前女友袁君岚，好在儿子Aidon舞技出众，又乐于助人，让他心安。为了对抗义兴，Laughing培植跛CoMichael（黄宗泽 饰）为线人，后者逐渐在帮派头马辣姜与威利争斗中获得重用，并脱离了Laughing的掌控，与昔日律师女友姚可可（徐子珊 饰）爱火重燃，并努力上位。随着帮派坐馆莫一烈的回归，一场警匪卧底之争、黑白人性缠斗愈演愈烈……“啊……”突然一声尖叫，楚翔大惊，他心中考虑着怎样鼓舞士气，竟然忘了守围墙的部队中有两名女性！而现在楚翔掀起的正是那两个中国来的进化者帐篷！原本打算好好教训一下浪费水的士兵，谁知道竟然错进了女人的浴间，楚翔差不多是愣了两秒钟，然后飞快的放下帐篷门帘，可是呼的一下一团火焰蹿出来，楚翔就地一滚堪堪躲过，眉毛和头发却是遭了殃，一股焦糊味传到鼻子中，用手向上一摸，一堆糊渣全掉了下来，楚翔还来不及多想，又一团火焰烧破帐篷的帘子蹿出来，楚翔知道这股火焰的厉害，他只能就地再一滚，火焰扑落了空，楚翔爬起来就跑。